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疫情影响如何 22家上市银行一季报作答

疫情影响如何 22家上市银行一季报作答

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人工智能朗读:

随着一季报陆续登场,上市银行业绩是否受到疫情影响也逐渐揭晓。截至4月28日记者发稿时,已有22家A股上市银行先后披露了2020年一季度报告,多数银行业绩好于预期,9家银行实现净利润两位数增长。

随着一季报陆续登场,上市银行业绩是否受到疫情影响也逐渐揭晓。截至4月28日记者发稿时,已有22家A股上市银行先后披露了2020年一季度报告,多数银行业绩好于预期,9家银行实现净利润两位数增长。不过,也有银行告别去年的高速增长态势,营业收入或净利润增速降至负数。而疫情对资产质量和贷款投放的冲击也逐渐显现。分析人士指出,随着企业复工复产和生产配资公司 逐步恢复,银行业的经营业绩会逐步恢复到正常状态。

19家银行营收净利正增长

东正证券新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来较大影响,上市银行一季度业绩是否受到波及备受关注。已披露一季报的22家银行包括4家国有银行、5家股份制银行、7家城商行和6家农商行。从经营指标来看,19家银行实现了营业收入和净利润同比正增长。

盈利能力方面,国有银行依然领跑。工商银行一季度实现营业收入2269.79亿元,同比下降3.62%;归属于母公司股东的净利润为844.94亿元,净利润规模位居国有行榜首。农业银行以1867.06亿元的营业收入、641.87亿元的净利润规模紧追其后。交通银行归母净利润为214.51亿元,同比增长1.8%。邮储银行归属于母公司股东净利润200.94亿元,同比增长8.5%。

东正证券由于基数过大,国有银行的净利润增速常常徘徊在5%附近,疫情影响下,多家国有行净利润增速降至更低。除农业银行略有回升外,工商银行、交通银行、邮储银行净利润增速均有不同程度的下滑。其中,工商银行一季度净利润同比增长3.04%,而去年同期为4.06%;交通银行净利润增速较去年同期下降3.08个百分点。邮储银行2020年一季度归母净利润增速虽较2019年同期的12.21%有所放缓,但在已披露一季报的4家国有大行中,仍是增速最快的银行。

虽然赚钱能力不及国有大行,但股份制银行和地方中小银行业务结构灵活,增长势头更为亮眼。在22家银行中,有9家银行实现净利润两位数增长,前三位分别为宁波银行、贵阳银行和平安银行,分别同比增长18.12%、15.49%和14.8%。其中,平安银行是5家发布一季报的股份制银行中唯一实现净利润两位数增长的银行。

营业收入增速更为惊人,有11家银行营收增速超过10%,更有4家银行超过了30%,分别为青岛银行、宁波银行、青岛农商行和郑州银行。4家银行营收的快速增长与中间业务的高速增长密切相关,青岛银行、青岛农商行、宁波银行的手续费及佣金净收入均同比增长超三成。

不过,部分银行的净利润或营业收入增速由两位数降至个位数甚至负数。除工商银行一季度营收现负增长外,另有两家区域性银行营收或净利润增速也出现负数。其中,重庆农商行净利润出现负增长,一季度归属于该行股东的净利润为30.80亿元,较上年同期降低6.9%。江阴农商行则是营业收入同比缩水3.35%至8.51亿元,而2019年一季度该行营业收入增速为41.15%。对于营业收入下降的原因,江阴农商行相关负责人在接受北京商报记者采访时仅表示,以该行一季报内容为准。

苏宁金融研究院研究员陶金认为,在已公布一季报的银行中,大多数营收和净利润都经历了不同程度的增长。个别中小银行的业务经营受制于区域,受到当地经济增长形势的影响较为直接,贷款业务受到疫情中区域和行业不同程度表现的影响,因而业绩出现波动。

超三成银行不良率抬头

疫情影响之下,不少企业面临生产经营压力,还款意愿和还款能力减弱,叠加不良贷款清收工作推进存在一定难度,银行业一季度的资产质量面临压力。已披露一季报的22家A股上市银行中,有8家银行不良贷款率与年初持平,7家银行不良率出现上升,7家银行不良率有所下降。其中,兴业银行、浦发银行、郑州银行等7家银行不良率有一定程度下降,降幅在0.6个百分点内。

在7家不良率上升的银行中,不乏国有银行和股份制银行,包括交通银行、浙商银行、贵阳银行、常熟农商行等。对于不良率上升0.12个百分点的原因,交通银行副行长郭莽表示,信用卡业务受疫情影响较大,该行一季度信用卡不良额52亿元,对整体资产质量冲击相对较大;疫情使得潜在风险客户暴露速度加快;该行将受疫情影响虽未违约或没有逾期60天以上,但发生实质性风险可能较大的客户,按照审慎原则,提前下签了不良,做到早识别早预警早处置。

整个行业不良率也有所抬头。银保监会首席风险官肖远企近日介绍称,2020年一季度,整个银行业不良贷款率为2.04%,比年初上升了0.06个百分点。邮储银行高级经济师卜振兴认为,疫情期间,一方面企业停工停产,没有正常的现金流入,导致到期债务出现违约;另一方面,部分居民收入受到影响,导致个人信用贷款出现违约。两方面因素下,多家银行不良率有所上升。短期来看,疫情冲击带来的负面影响还未消除,银行不良率水平还会出现一定程度的上升。

一季度信贷投放变速

新冠肺炎疫情对银行业的影响还体现在信贷投放节奏上。疫情期间,居民消费活动受到抑制,部分企业贷款需求出现萎缩,体现在业绩数据上,有多家银行贷款余额增速较去年同期出现下滑。例如,截至2020年3月末,郑州银行发放贷款及垫款本金总额为2086.67亿元,较上年末增长6.51%,而去年一季度的增速为8.28%。

不过,在信贷政策支持企业复工复产的号召下,部分银行企业贷款增速明显回暖。比如,平安银行一季度末个人贷款余额为13681.98亿元,比上年末仅增长0.8%,较去年同期的3.2%明显放缓;而企业贷款投放加快,一季度的增速高达11.4%,去年同期仅为2.1%。

东正证券另外,苏州农商行一季度企业贷款余额增速为4.09%,亦高于去年同期的2.92%。另外,宁波银行、常熟农商行、江阴农商行的企业贷款增速也较去年同期增长超过2个百分点。

“从一季度的投放数据来看,虽然信贷投放进度慢于预期,但是全年信贷投放量有保障。”浙商银行首席财务官景峰在2019年业绩说明会上曾表示,今年会通过加速投放,结构优化,实现以量补价,对冲资产端收益率下行的影响。

陶金分析称,中国经济长期基本面向好,银行业未来整体经营前景依然可以保持较稳健的增长。未来随着疫情防控形势好转、企业复工复产、消费复苏,预计二季度的信贷业务将回到正常增长状态。

[责任编辑:朱琳]